En historieintresserad man har lämnat storstaden och flyttat upp till Åre. Med sig har han dator, skidor och cyklar och han ser fram emot ett år präglat av distansjobb inom IT-branschen, skidåkning och cykling. Men längtan efter Europa blir redan under den första ljusa sommaren i Jämtland för stark, så han sätter ensam av en junimorgon på cykel längs E14 mot Trondheim med målet att senare under sommaren möta upp sin vän Luke Burckhalter i Sion i Valaisdalen i Schweiz. Under vägen genom Europa får vi återblickar på det som har ägt rum på många platser, samtidigt som nya försvarslinjer börjar ge sig tillkänna i form av ögonblickliga syner av drönare. När de två vännerna möts i Valaisdalen, är de inte bara två, utan den gåtfulla Cholé Levi från Neapel och hans tidigare universitetskollega Anais Dupin har anslutit. Banden mellan de fyra vännerna stärks i samband med ett bergsäventyr i Schweiz under en sensommar som de aldrig kommer att glömma.