Smilla och Milla är en berättelse skriven på vers som handlar om hur den elaka katten ständigt sätter skräck i musen Smilla och jagar henne i tid och otid. Till slut får Milla nog av att se sin bästa vän ständigt skräckslagen och alltid behöva gömma sig för den elaka katten. Hon tar tag i problemet och förklarar för katten att hans beteende är oacceptabelt. Men det visar sig att allting är ett stort missförstånd. Kattens tanke är inte att vara ovän med Smilla och Milla, tvärtom. Han vill så gärna vara deras vän och vara med och leka. Men hur ska han visa det?
