Havets brænding og lyset over Fanøs klitter spiller en stor rolle i Hørlych Karlsens skildring af sønderhoningen Ann Katrinn og romaen Mathis. Vi er i de sidste årtier af 1500-tallet. Mågernes skrig blander sig i Mathis’ violinspil, og musikken og vinden synger i skibenes rebning og sejl. Mathis’ spil har rødder i de fjerneste lande, og Anders Sørensen Vedel, dansk renæssancedigtnings store skikkelse fra Ribe, er en hyppig gæst på Fanø, når sønderhoningerne danser og Mathis spiller. Sønderhoningerne er et folkefærd præget af havets rytme, årstidernes skiften og fiskenes vandringer. Hertil kommer romaen Mathis. Sønderhoningerne hører deres liv i hans spil og tager ham til sig, ligesom han tager den stolte og lidenskabelige Ann Katrinn. Sammen med foråret kommer ripenserne hvert år til Fanø for at fiske og handle. De bringer fest og ny viden til Sønderho – men også farer og fristelser for unge elskende.
