Париж, 1931 год. Франция на пике колониального могущества, за которым неминуемо последует спад. Чтобы доказать всему миру и себе свое величие, правительство страны организует Международную Колониальную выставку — помпезную, лицемерную и однозначно шовинистическую. Француз алжирского происхождения Ален — посредственный художник и гениальный фотограф — начинает замечать, что некоторые его модели умирают внезапной и странной смертью. Постепенно, как на позитиве, проявляется ужасная истина. И гибель во время эксперимента любимого кота — только пролог шокирующей развязки.