Groh egészen addig élte a mocsári trollok egyszerű életét, amíg Ashwinn, a sötét mágus meg nem jelent a kunyhójánál. A varázsló neki ígérte minden trollok, orkok és goblinok trónját, ha megöli Elina hercegnőt.
A troll emberbőrbe bújva elindul a királyi főváros felé, hogy a feladatát teljesítse, ám két dologgal nem számolt. Az egyik, hogy az emberi test olyan vágyakat ébreszt fel benne, amiket trollként soha nem tapasztalt. A másik pedig, hogy a hercegnőt mágikus védelem övezi…