I Englen blev vi præsenteret for menneskehedens største fjende: de smukke, men farlige nephilimer, som er halvt engle og halvt mennesker og kendt for at være følelseskolde, brutale og magtbegærlige. I Engleriget bryder konflikten atter ud i lys lue, og der er stærke kræfter på spil.
Ti år er gået, siden historikeren Verlaine chokeret overværede Evangelines transformation til en bevinget skabning. Nu arbejder han som angel hunter for Angelologisk Selskab i Paris, hvor hans mission er ganske enkel: at fange og eliminere hendes slags. Men da han pludselig ser Evangeline på gaden, lægger han straks mærke til, at hun er anderledes end de væsner, han ellers nådesløst jagter. Han fyldes af en tvivl, som kun bliver større, da Evangeline for øjnene af ham bliver kidnappet af et væsen, som selskabet forgæves har forsøgt at fange i mange år. Det bliver startskuddet til en hæsblæsende og nervepirrende jagt, som bringer Verlaine og angelologerne fra Paris til Sankt Petersborg og dybt ind i fjerne egne af Siberien og videre mod Sortehavet, hvor sandheden om Evangelines forfædre venter på dem – men onde kræfter vil gøre alt for at forhindre dem i at nå deres mål.